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invivo CAR會不會是下一個PD-1

2026-8-11　　閱讀(13)

最近invivo CAR持續火熱，國內做invivo的公司有100+，有朋友笑稱“invivo CAR不會變成下一個PD-1吧？"。確實這種上百家公司扎堆做的景象，很像2015年的PD-1，千帆競渡。

小越的回答是：invivo CAR市場比PD-1小多了，哪里配成為下一個PD-1?

PD-1卷也有卷的道理：1、獲批確定性高；2、大市場，20多項適應癥、全球500億美元+的銷售額；3、產品差異化沒那么大，后面的PD-L1也有幾家MNC吃到肉了，國內更不用說。

以后大家要去卷一個藥，一定要滿足上面3個條件，才值得卷。

再看看invivo CAR呢？1、開發風險高，甚至不一定能走出來；2、市場不大，血液瘤還勉強看得到市場空間，自免現在感覺是難上加難；3、產品差異化極大，載體、肝靶向偶聯蛋白、序列，都能玩出花來。也許人家能獲批、賣10億，你的產品連批都批不了。

invivo憑什么和PD-1比?這波進invivo卷的公司，肯定比當時卷PD-1的公司要更慘，PD-1國產好歹批了10多家，賣的好的也有5、6家。

關鍵的關鍵，卷invivo的都是一群敗犬...什么做自體CAR沒做出來的，什么做mRNA疫苗失敗的、什么做基因療法失敗的，什么做CDMO失敗的，健新原力如果沒破產，估計也得轉invivo CAR。

畢竟人家背后有做啥啥不成、出書號稱新藥獵手的大佬啊。

一個首先在市場容量、開發風險、技術差異化方面不適合卷的方向，然后進來的還都是一幫失敗者，以后可以把invivo CAR叫作:

失敗者聯盟

說實話這輪火起來，也就是看到海外MNC大肆撒錢，尤其是capstan和kelonia兩筆收購的刺激，國內biotech太眼紅了，然后紛紛轉行。這很像散戶看到別人買科技賺了大錢，自己沖進去追高，然后3天-20%..

問題是人家M&A只會買海外公司，這筆錢也輪不到老中賺啊。真落地的國內invivo CAR BD，目前還沒看到趨勢。

在這種情況下N多biotech沖進去，大概率還是因為：花的不是自己的錢。背后的投資人在押注失敗者逆襲復仇，可以叫：神盾局...

就算真有企業逆襲、最后真走出來了，那么它的技術路線也會被國內幾十家企業用放大鏡鉆研，團隊各種挖，做出一堆metoo，彼此競爭拿出去賣，在最后對外BD的時候，未必能拿到多高溢價。

創新有高昂的代價，而咱們支付體系付不起。內部付不起也就罷了，還一堆人卷著出去BD，太地獄了。蜀道難，蜀道難。

大家千萬不要近期醫藥企業權益份額漲的多，就認為行業基本面有大好轉。前面企業權益份額大跌，基本面也沒差，股價和基本面并非強相關。

醫藥的基本面一直都在這里，不差的，但是國內商業化環境差、融資環境差，小公司肯定是漸漸掉隊了。前面提過二級的創新藥會分化，一級市場同樣如此。

這樣也好，無數事實告訴我們：卷的人少了，對外反而能賣出高價。

今天追高醫藥被套，不過套在醫藥也套的開心。畢竟科技這是人能呆的地兒嘛！簡直猛虎落淚。

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