體外診斷產業分為上中下游產業，其中上游產業為體外診斷試劑核心原材料，主要是為中游體外診斷試劑生產企業提供基礎原材料，如酶、輔酶、底物、抗原抗體、磁珠、微球等，屬于基礎材料學科，目前該領域以海外品牌產品占主導，國產體外診斷原材料行業還處于起步階段；中游產業是體外診斷試劑生產型企業，根據不同的產品線可以分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、臨檢診斷、微生物診斷等；下游產業是指體外診斷試劑的最終用戶，包括醫院檢驗科、第三方實驗室、基層醫療機構化驗室、高校、科研院所、家庭用戶等。體外診斷產業上中下游目前的市場規模分別是百億、千億、萬億級，呈級聯放大態勢。

一、上游概覽

體外診斷試劑核心原材料是體外診斷試劑研發創新的基礎，屬于需要長期投入的基礎學科領域。

體外診斷試劑的核心原材料可根據其在體外診斷試劑中的用途進行分類，包括:

核心反應體系，如診斷酶、輔酶、抗原、抗體等；

信號體系，如膠體金、酶底物系統、熒光/發光物質等；

反應體統載體，如NC膜、酶標板、磁珠、微球等；

反應環境體系是由各種生物活性材料和精細化學原料，包括牛血清白蛋白、阻斷劑、緩沖鹽等。

體外診斷試劑原材料根據應用領域不同可以分為生化診斷原料、分子診斷原料、免疫診斷原料、基因測序原料、其他原料（如凝血原料、生物傳感器原料、質譜原料等）。

二、市場規模和產業政策

根據《2020年體外診斷行業發展報告》，2020年中國體外診斷市場總規模1150億。就公開數據及調研問卷分析，估計2020年體外診斷試劑原料市場約100億元，較2019年市場規模增長超過30%。其中抗原、抗體占比近50%，酶、輔酶、酶底物占比近30%，探針引物等原料占比10%左右，磁珠、微球等其他原材料占比約為10%。

不過，由于研發技術要求高、研發周期長，生產工藝流程復雜，國內體外診斷試劑（IVD）原料幾乎被跨國企業壟斷，下游企業對進口原材料依賴程度高。數據顯示，2019年我國的IVD原料進口總額達到73億元，進口產品占據了88%的市場。2019年國產IVD原料大約只擁有10億元的市場額。

在疫情的沖擊下，體外診斷試劑原料國產化程度低的短板暴露了出來。去年初，國內新冠試劑普遍出現了原材料短缺的問題，彼時抗體試劑的核心材料硝酸纖維素膜（NC膜）訂貨需要60天才能發貨，核酸試劑原料蛋白酶K等也出現了斷貨的情況。

在國產原料方面，2000年左右，出現專門的體外診斷試劑國產原材料研發、生產企業，相較海外體外診斷試劑原材料公司，無論是從品牌影響力、創新研發能力、生產工藝研究、質量控制程序等方面國內品牌企業都存在差距。因此，IVD行業要取得長足的發展，應盡快擺脫核心原料“卡脖子"的局面。

2020年以來，國務院、衛健委、證監會均發布了相關鼓勵政策，特別強調關鍵原材料供應鏈安全、“卡脖子"工程等問題，為體外診斷試劑原材料的發展提供了方向性指導。2020年“科技助力經濟2020計劃"中就將體外診斷試劑核心原材料作為重點項目給予支持；2021年3月在重慶召開的體外診斷上游原材料及零部件論壇得到人民日報的專門報道，后續還專門邀請CAIVD協會編寫相關提案提交政府參考。2021年4月，證監會發布的《關于修改<科創屬性評價指引（試行的決定）>》，明確支持與鼓勵“關鍵材料，實現進口替代"的產業在科創板申報上市。這些實質性的鼓勵動作，都是國家層面對于關鍵原材料研發與產業化支持的證明。

體外診斷IVD原料上游原材料——博邁倫

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